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    【2018年化工市场盘点】己二胺:供应紧张成就涨幅冠军

          在刚刚过去的2018年,己二胺市场阶梯式上行。价格从1月初的27600元(吨价,下同)一路涨至12月末的81500元,全年涨幅高达195.3%,位列化工产品涨幅榜第一名。


      编者按年终岁首,又到一年盘点时?;赝?018年的化工产品市场,可谓几家欢喜几家愁。在此辞旧迎新之际,本版特推出2018年化工市场盘点系列报道,分别对涨势较猛、跌幅较大、行情震荡的典型产品进行总结与展望,以飨读者。


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      在2018年己二胺上涨过程中,全年共出现6个明显峰值。整体上看,己二胺下半年涨幅较上半年缓和。6月底,市场价格为68600元,上半年涨幅约147.7%;下半年起始价格为70000元,涨幅约18.3%。


      己二胺价格的第一个峰值出现在2月8日的37000元,较1月2日上涨9300元,涨幅约33.6%。


      己二胺价格连续稳定半个月后,又开始冲向第二个峰值——3月6日的46500元。这一波上涨9500元,涨幅约25.7%。


      第三个峰值出现在4月25日的55000元,在这个价格连续稳定20天,较这一波上行起点提升8500元,涨幅约18.3%。


      第四个峰值出现在6月5日的68000元,连续稳定一周,较这一波上行起点上涨13000元,涨幅约23.6%。


      第五个峰值出现在7月25日的80000元,连续13天稳定,较这一波上行起点上涨12000元,涨幅约17.6%。


      第六个峰值出现在11月16日的82800元,较这一波上行起点上涨2800元,并连续稳定16天,上涨幅度约3.5%。


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      为啥2018年己二胺价格“涨”势汹汹?主要原因在于不可抗力影响了上中下游市场供应。


      全球己二胺产能约213万吨/年,主要集中在英威达、巴斯夫、奥升德、中国神马等企业。其中,前3家企业产能占据全球总产能的76.9%。2018年以来,前3家企业的己二胺装置先后遭遇不可抗力,导致供应紧张加剧。


      2018年1月11日和24日,奥升德和巴斯夫先后宣布己二胺装置遭遇不可抗力——美国严寒天气和工厂公共设备意外故障导致装置停车。同月12日,市场价格开始上涨,从29000元一路上行800元,至2月8日的37000元。5月31日,巴斯夫HND工厂遭遇不可抗力,对己二胺供应造成限制。


      除了己二胺装置外,原料装置也相继遭遇不可抗力。己二腈是生产己二胺的主要原料,国内全部依赖进口。在全球生产商中,英威达直接占有全球产能43%,Butachemie公司(英威达与索尔维的合资公司)占29%,奥升德占25%。一旦几家巨头的己二腈生产出现不可抗力,影响较大。2月15日,法国索尔维己二腈工厂发生罢工的不可抗力,导致己二腈生产受限,价格上涨。在成本压力传导下,己二胺市场再次上涨。6月5日,巴斯夫宣布,己二胺原料供应商英力士的丙烯腈装置也遭遇不可抗力停产,导致己二腈供应量减少。接二连三的不可抗力消息,放大了市场紧张感,让己二胺市场再次进入上行通道。


      此外,下游也陆续遭遇不可抗力。己二胺的主要下游是尼龙66。7月10日,奥升德遭遇火灾,宣布不可抗力,其彭萨科拉工厂聚合装置停止运行,预计影响尼龙66产能60万吨/年,持续时间1个月。受此影响,奥升德宣布其华南市场PA66上涨2300元。在下游产品涨价的支撑下,己二胺价格再次提升。


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      受制于原料己二腈,己二胺产能无法释放;加之下游尼龙66、HDI固化剂需求增加,2019年己二胺市场依然会延续供应紧张、高位运行态势。但随着国际巨头不可抗力解除,己二胺、己二腈生产会逐步恢复。


      而一些新增产能的释放和部分应用领域的替代,也会缓解己二胺供应压力。因此,我预计2019年己二胺价格不会像2018年这么高。


      原料供应方面,国内己二腈大多进口自英威达。英威达正在现有设施中部署其最新的ADN技术,并致力于优化生产,以进一步提高产量。另一巨头奥升德2018年5月对外宣布,将在2022年前将己二腈年产能增加22万吨,以满足不断增长的需求。其中,2018年底会增加4万吨,剩下的产能将在之后4年逐渐扩产。原料产能增加,有助于己二胺产能释放。


      需求方面,己二胺的主要下游是尼龙66。在轻量化和环保节能的趋势下,汽车行业对尼龙66的需求不断上升。2018年,己二胺价格已达到下游“扛不住”的高点,如果再高,下游企业就会采用一些新材料替代部分应用领域,减少对乙二胺和尼龙66的采购量。


      如国内凯赛开发的生物基戊二胺,可取代传统的石油基己二胺,对摆脱进口己二胺的制约意义重大。这种生物基戊二胺与不同链长的二元酸搭配,可生产出全系列的生物基聚酰胺。


      其中,PA5X系列中的PA56,可在多数情况下取代传统PA66用于材料改性。目前凯赛已在新疆建立了年产能10万吨生物基聚酰胺生产线,并将于近期正式投产。另外,据闻天罡助剂厂也可生产一种新材料,代替尼龙66绑带。替代品的应用,可缓解供应紧张压力,使己二胺高价逐步回归正常。(王红珍)



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